微软高管解读财报:PC市场受到供应链限制,劳动力短缺造成一定影响

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  北京时间10月27日凌晨消息,据报道,微软今天发布了该公司的2022财年第一财季财报。报告显示,微软第一财季营收为453.17亿美元,与去年同期的371.54亿美元相比增长22%,不计入汇率变动的影响(不按照美国通用会计准则)为同比增长20%;净利润为205.05亿美元,与去年同期的138.93亿美元相比增长48%;不按照美国通用会计准则的调整后净利润为172.14亿美元,与去年同期相比增长24%,不计入汇率变动的影响为同比增长22%。

  财报发布后,微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)、CFO艾米·胡德(Amy Hood)和首席会计官爱丽丝·卓拉(Alice Jolla)等公司高管出席了随后举行的财报电话会议,解读财报要点,并回答分析师提问。

  以下为此次电话会议的内容:

  摩根士丹利分析师Keith Weiss:萨提亚,我的问题有关前沿计算领域的机遇,在开场白的部分您也提到了这一点,而且无论是在投资者还是技术人员之间,这一话题热度很高。您能否与我们谈谈如何把握这一机遇,以及微软在该领域的架构方法。另外,能否从CDN(内容交付网络)的角度谈一谈微软在竞争对手前保证自身竞争优势?

  萨提亚·纳德拉:我们始终让Azure保持分布式计算架构。换句话说,即便是在五年前,当谈及混合计算时,我们的想法便是上云,进而拥有分布式的云上基础设施架构。因此,提及云上前沿技术,我们拥有多云控制平台,无论是5G,还是计算机如何以数据低延迟率访问工厂、医院、或是任何你想玩xCloud游戏的城市,我们都能够实现。

  另外一点则是对每个云均加以处理,无论是数据中心,或是其他公共云平台、微软云平台,我们都可以利用Azure作为其控制平台,进而简化跨云使用流程。

  因此,在我看来,在当今这种分布式时代,最重要的是拥有全系列的程序设施。从管理到安全控制,再到身份认证等等,这些均可以通过Azure Arc来实现。在这一点上,微软处于领先地位。 我们最初建构Azure也是为了适应当今的多云时代需求。虽然目前我们还处于前期起步阶段,但感觉良好。

  杰富瑞分析师Brent Thrill:艾米,本财季商业订单上涨14%,但相比上财季的25%,增速有所放缓。您提到了原因可能有关Azure等,能否详细谈谈?

  艾米·胡德:当我们探讨商业订单的表现时,重要的是要将订单前期承诺考虑在内,这也的确为我们造成了一些困难。但同时,这也是让我们订单成功签订的关键, 比如微软的Dynamics、M365、GitHub等系列产品。在这方面,我们的管理、执行做的很好。可以看到较高的用户续订度、喜人的资本回收率、超出预期的交易量,在这方面,我非常欣慰,本财季表现延续了之前财季的好势头。

  另外,就你的问题而言,我认为重要的不是关注那些大型、长期的Azure合同,这其中存在较大波动性。但波动也会带来更大机遇,刚刚过去的第四财季便是例子,我想本财季也会如此。

  瑞银集团分析师Karl Keirstead:艾米,我的问题有关供应链以及单位出货量。投资者对微软Windows PC非常担心,您给出的Windows OEM与之前预期不符,并且您给出的12月Windows OEM也高于人们预期,请您对此加以解读,谈谈您的看法。

  艾米·胡德:PC的核心本质在于混合工作模式以及从根本上解决工作问题。这一点我们在过去几个财季也讨论过,人们也会愈加意识到这一点。

  本财季PC市场存在涨幅,但也的确受到供应链限制。我预计第二财季也将面临强劲需求。当然,我们也不能忽视供应链的限制。但即便如此,市场需求仍在不断增长,特别是在第一财季与第二财季,商业领域需求强势。这也与萨提亚提到的PC设备核心性能息息相关。

  我们也的确得到了回报。在商业市场中,Windows有着强劲表现,也为我们带来了更高的收益回报。

  伯恩斯坦研究所分析师Mark Moerdler:艾米,面对通胀,至少在美国情况如此,未来政府支出可能进一步加速。您认为这种不断增加的通货膨胀将如何影响您的客户和您的业务?萨提亚,在刚刚的开场白中,您提到了数字化会对世界产生紧缩/膨胀作用。您能否详细谈谈云的数字化转型如何抵消通胀压力?

  萨提亚·纳德拉:在通胀环境中,首先,每个企业最先考虑的是如何保证生产力,甚至于提高生产力。即便存在一系列限制,如供应链限制等,你需要考虑的就是高效运作工厂,这意味着像数字孪生、模拟这样的运行需要保证最低浪费消耗。所以我认为无论从哪一层面讲,无论是脑力劳动者、一线劳动者、数字孪生等等,这都将成为公司应对通胀压力的最佳方式,以便他们可以拥有最佳生产力,从而拥有满足总需求的最佳能力。

  所以我们要确保我们的产品可供我们的商业客户使用,以保证他们可以在通胀的环境中顺利管理。

  艾米·胡德:萨提亚刚刚谈及了问题的核心。来自各行业、各地区的大量客户,出于各种原因,都希望采用数字技术。这种大环境下的加速需求促使我们提供微软云系列产品,希望我们的云技术能帮助客户实现目标、节约时间成本。无论成本如何,我们具备为客户提供合适的产品组合,能够让客户快速使用,解决客户需求。许多调查也反映出客户的确非常欢迎我们的云服务。

  当然,预测某一财季或下半年情况很难。我希望我们能保证可持续发展,推动数字化、云计算,帮助客户快速获取价值,让客户觉得我们是值得信赖的顾问与伙伴。

  高盛分析师Kash Rangan:当前科技市场面临劳动力短缺问题,你们将如何应对?另一个问题有关供应链。微软目前正在扩大其云服务,在这方面有着大量资本支出,能否请您详谈?

  萨提亚·纳德拉:在劳动力市场方面,我们要保证充分利用领英,保证每位用户均能找到最佳经济机遇。领英CEO Ryan Roslansky之前也曾谈及工作模式的重大变革,在我看来,随着混合工作模式的时代到来,人们都在自问:未来将如何工作?在哪工作?为什么工作?因此,我们要确保我们能够帮助人们找到理想的工作机会,这也是我们工作的重中之重。

  另一方面,提高生产力同样重要。无论是一线劳动者、脑力劳动者,甚至是软件开发工程师,我们要保证可以提供他们工作所需的最佳工具,如GitHub、Visual Studio Code、Power Apps、Office 365、M365等等,都能帮助大家提高生产力。这也是我们的努力侧重,毕竟提高效率也是解决劳动力短缺的根本方法之一。

  艾米·胡德:本财季我们的员工数同比增长了14%。一直以来,微软专注于成为好雇主:让员工与微软各有所得,实现双赢。

  你的另一个问题有关供应链影响,尤其是关于数据中心,毕竟本财季这方面我们支出较大。一直以来,微软都是行业的领头羊。正因如此,我们深知作为行业佼佼者需要的能力,虽然供应链影响依然存在,但我们很好地应对了问题。我们寻求了多个供应商来帮助我们度过难关,我们的团队也做得很好。要说到具体影响,在我之前的发言中也提到了,本财季PC与Microsoft Surface供不应求,特别是对高端设备以及Xbox主机的需求。本财季我们也会密切关注广告市场。

  巴克莱分析师Raimo Lenschow:在刚刚的讲话中你们谈到了混合云,在这方面微软是否有所收益?而在Dynamics中,随着越来越多的人选择将工作转移上云,越来越多的工作量也转移上云,微软未来的重心是否会转移?

  萨提亚·纳德拉:以混合云中的经典模型为例,搬家法上云(lift-and-shift cloud model),这也是混合云的核心。我们现在仍处于起步阶段。每天在于客户的谈话中,我们都在不断规划上云过程。有趣的是,虽然我们的客户服务器出错率极低,我们并不会妄称自己是这方面的领军企业。越来越多的公司在与Azure合作上云,如SAP等。

  另外在数据方面,我之前也提到了,从Azure Cosmos DB到Synapse数据分析服务、Power BI到Synapse、Dynamics 365到Synapse,现在我们需要对数据进行真正的管理,Azure在其中有着重要作用。另外,如果想让CI/CD等工具上云,一些现代应用软件如GitHub、VS Studio等工具就显得非常必要。

  但最值得关注的是Microsoft Teams。Teams可以为用户提供一个平台,用户可以在其中托管任何企业开发的或是第三方开发的应用程序。多数情况下,这些应用程序都构建在我们的云上,如Azure DB、Power Platform等。Teams的这种复合能力也正是独特之处。

  再一点就是多云服务。在当今的多云时代,用户需要有控制平台,如Azure Arc,你可以在A云平台设计、在B云平台测试、在C云平台使用,它能够让用户实现便捷的跨云服务。

  艾米·胡德:混合云有很强的优势。这会是我们本财季服务器产品及云KPI的主要驱动力之一。

  Stifel分析师Brad Reback:从本财季财报来看,微软在员工方面存在短缺。但在未来,是否有迹象表明客户可能会放慢他们迁移到商业云的步伐?

  萨提亚·纳德拉:可以说整体需求都非常强劲。无论是科技劳动力或是其他劳动力市场,人才的短缺是所有公司都要应对的问题。但至少对于软件企业来说,我们面临着一系列限制,不只是劳动力短缺,还包括供应链短缺等等。从这一角度讲,应用数字技术可以有效解决问题。我认为在今天的科技行业,结构性需求可能多于供应。但从某程度上来说,这对我们有利,我们只需确保自家产品最具竞争力即可。只要我们保持这一势头,我们就能度过难关。

  艾米·胡德:消费者非常清楚应该优先选择哪一产品,能够帮助他们实现目标、带来价值。

  的确,劳动力短缺为我们造成了一定影响。因此,大家也可以看到,一直以来我们都在积极投资员工培训、技能培训,以便节约时间成本,实现价值回报。

  所以微软多年来一直致力于投资生产力,提高生产效率,从而保证我们的产品更便捷、更优化,进而节约生产力,尽可能让人们免受劳动力短缺的困扰。

  美林美银分析师Bradley Sills:我的问题有关工业云、金融服务制造业的发布与投资,能否为我们详细解读?工业云是否能够推动Azure发展?

  萨提亚·纳德拉:微软云包括Azure、Dynamics 365、Microsoft 365、Power Platform、GitHub、VS Code等等,所以我们一直以来都在强调全系列的现代化产品,它们一道构成了微软云服务。而工业云则更具体,如在零售业、制造业、医疗业等,我们前期收购的Nuance公司将让我们在工业云领域愈加专业。

  所以当我们谈到云服务,我们不是指某一单一软件,而是微软云、工业云这一整体。当然最终,我们会在多领域保有竞争力,从而真正做到为客户节约时间成本、带来实际价值。(完)

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